Италия, 1983 год. Элио проводит лето на вилле у родителей — американского профессора и переводчицы-итальянки. Начитанный и любознательный юноша разбавляет обычные летние занятия вроде купания в море и ленивого флирта с подругой Марцией чтением и транскрибированием классической музыки. В один прекрасный день безмятежность летнего отдыха нарушает приезд ассистента отца Элио — молодого...
Встреча Алессандро и Анны – чистая случайность: их обоих прокатили с романтическими свиданиями. Это была судьба. Сначала Алессандро нашел Анну непривлекательной и навязчивой. Но за проведенную вместе долгую ночь со ссорами и безудержными танцами, ночным купанием и другими приключениями герой узнал девушку лучше. Да и вполне возможно, что он лучше узнал себя самого.
Во время оккультной церемонии в старинном доме Адриану соблазняет молодой красавец. Они проводят вместе ночь и договариваются о свидании, но молодой человек не приходит. На следующий день Адриана узнает, что ее любовника убили. Полицейские инспекторы также сообщают шокированной Адриане, что погибший фотографировал ее обнаженной во время сна.
Бывший чемпион смешанных единоборств Мишель Фалько решает пойти против Нико Маламесты, который устраивает нелегальные бои.












